La Municipalidad de Asunción emitió y colocó bonos por G. 200.000 millones a 10, 11 y 12 años de plazo a una tasa del 14, 14,3 y 14,65% anual, respectivamente, con un corte mínimo de G. 1.000.000. La emisión fue inscripta en la Bolsa de Valores y Servicios de Asunción S.A.(BVPASA) a través de la resolución N° 2.186/21 que tuvo en cuenta la ordenanza municipal N° 308/20 de fecha 1 de octubre de 2020 que en su Art. 52° se autoriza a la intendencia municipal, a través de la Dirección General de Administración y Finanzas, a emitir y mantener en circulación bonos municipales hasta el equivalente al monto de G. 200.000.000.000. Entre los antecedentes presentados se encuentra la designación como representante de obligacionistas a Valores Casa de Bolsa S.A., según consta en el contrato de servicios de representante de obligacionistas, suscripto entre las partes el 15 de diciembre de 2020.
Conforme a la información proveída por la BVPASA, los recursos captados serán orientados al financiamiento del presupuesto de inversión de la Municipalidad de Asunción (JM/N° 12.184/20 de fecha 29 de diciembre de 2020). En tanto que el pago a los inversionistas se realizará a través del agente de pago designado por la BVPASA para la realización de los débitos y créditos en las cuentas de liquidación habilitadas en el Banco Itaú Paraguay S.A., por los montos afectados y declarados en el título global de cada serie colocada, de acuerdo a lo establecido en la resolución de la BVPASA Nº 885/09 que establece el reglamento del sistema electrónico de negociación.
Detalles de la emisión
La emisión de bonos de la Municipalidad de Asunción se realiza conforme al siguiente detalle: Serie 1: Código ISIN: PYMUA01F1262
Monto de la Serie: G. 100.000.000.000.
Tasa de Interés: 14% anual.
Plazo de Vencimiento: 3.651 días.
Fecha de Vencimiento: lunes, 03 de febrero de 2031.
Forma de pago de intereses: Anual. Conforme al siguiente detalle:
Pago 1 viernes, 4 de febrero de 2022
Pago 2 viernes, 3 de febrero de 2023
Pago 3 viernes, 2 de febrero de 2024
Pago 4 lunes, 3 de febrero de 2025
Pago 5 martes, 3 de febrero de 2026
Pago 6 miércoles, 3 de febrero de 2027
Pago 7 jueves, 3 de febrero de 2028
Pago 8 viernes, 2 de febrero de 2029
Pago 9 lunes, 4 de febrero de 2030
Pago 10 lunes, 3 de febrero de 2031
Serie 2: Código ISIN: PYMUA02F1279
Monto de la serie: G. 50.000.000.000.
Tasa de interés: 14,3% anual.
Plazo de Vencimiento: 4.015 días.
Fecha de Vencimiento: lunes 02 de febrero de 2032.
Forma de pago de intereses: Anual. Conforme al siguiente detalle:
Pago 1 viernes, 4 de febrero de 2022
Pago 2 viernes, 3 de febrero de 2023
Pago 3 viernes, 2 de febrero de 2024
Pago 4 lunes, 3 de febrero de 2025
Pago 5 martes, 3 de febrero de 2026
Pago 6 miércoles, 3 de febrero de 2027
Pago 7 jueves, 3 de febrero de 2028
Pago 8 viernes, 2 de febrero de 2029
Pago 9 lunes, 4 de febrero de 2030
Pago 10 lunes, 3 de febrero de 2031
Pago 11 lunes, 2 de febrero de 2032
Serie 3: Código ISIN: PYMUA03F1286
Monto de la Serie: G. 50.000.000.000.
Tasa de interés anual: 14,65% anual.
Plazo de Vencimiento: 4.380 días.
Fecha de Vencimiento: martes, 01 de febrero de 2033.
Forma de pago de Intereses: Anual. Conforme al siguiente detalle:
Pago 1 viernes, 4 de febrero de 2022
Pago 2 viernes, 3 de febrero de 2023
Pago 3 viernes, 2 de febrero de 2024
Pago 4 lunes, 3 de febrero de 2025
Pago 5 martes, 3 de febrero de 2026
Pago 6 miércoles, 3 de febrero de 2027
Pago 7 jueves, 3 de febrero de 2028
Pago 8 viernes, 2 de febrero de 2029
Pago 9 lunes, 4 de febrero de 2030
Pago 10 lunes, 3 de febrero de 2031
Pago 11 lunes, 2 de febrero de 2032
Pago 12 martes, 1 de febrero de 2033